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      原材料降价受益行业

      发布时间:2021-11-4     来源:研讯社

      原材料降价影响分析

      近期,中上游成本端价格开始出现见顶回落的态势,一方面,随着保供稳价政策的推进,不少上游原材料价格都出现了回落。
      今年以来,受碳中和等政策影响,上游行业以及成本端价格明显上涨,对中下游行业利润空间造成了较大的影响。近期,随着保供稳价政策的推进,不少上游原材料价格都出现了回落。

      截止11月2日,动力煤现货价格环比10月初回落超过30%,铁矿石、螺纹钢、热卷、铝等金属价格环比跌幅超过了10%,聚氯乙烯、ABS塑料、聚乙烯等工业常用的化工材料价格呈

      不同程度的回落,建材类的玻璃环比跌幅也接近20%。展望未来两个月,预计大部分商品将呈现震荡回落走势。其中:

      螺纹钢、铝主要下游为建筑行业,在房地产较为悲观的需求预期下,预计将震荡偏弱运行,螺纹钢价中枢预计在4300元/吨附近,较目前有10%-20%下降空间;

      铝价格中枢预计在19000元/吨附近,较目前有5%左右下降空间。

      化工品在成本端原油价格较为强势的背景下,预计将维持目前的价格水平,其中聚氯烯价格中枢预计在10000元/吨,聚乙烯价格中枢预计在8600元/吨。

      煤炭指导价基本在1200元/吨左右。


      另一方面,随着全球疫情对经济影响趋弱,海运等费用也出现下降。
      去年以来,由于疫情反复,海外供应链受到了严重影响,港口拥堵和集装箱缺箱导致海运价格不断攀升。今年上半年,上海出口集装箱运价指数(SCFI)均价同比去年上涨133.86%,呈现出爆发式增长。

      但今年10月以来,上海出口集装箱运价指数上涨趋缓,最近两周更是出现回落迹象,截止10月29日,上海出口集装箱运价指数录得4567.28,较10月22日的4583.39下降超16点。
      后续随着全球疫情对经济影响趋弱,海运等费用大概率将震荡回落。


      上游成本端价格回落对中下游各行业利好分析:随着全球供给恢复、运输效率提升,今年年底到明年年初上游原材料价格回落是大概率事件,对应的此前受成本端压制的中下游企业盈利大概率将修复。
      以汽车及零部件行业为例,钢占汽车原材料成本的60%-70%,今年10月以来,钢材现货价格跌了15%,对应到公司毛利率可以提升4%左右,对公司业绩提升比较明显。


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