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      铜铝市场情况(2021年11月5日)

      发布时间:2021-11-5     来源:中国电缆网

      一、铜市场情况

      沪铜主力2112合约震荡下跌,日内最高71100/吨,最低69610/吨,收盘价70150/吨,较上一交易日收盘价跌1.68%LME铜高开回落,截至北京时间15003个月伦铜报9535/吨,日涨0.57%

      市场焦点:(1)美联储声明表示,将于11月晚些时候启动缩债计划,将每月资产购买规模减少150亿美元;但在加息方面可能会保持耐心。(2)发改委表示,持续打击违规存煤,强化长协煤流向监管。(3)智利铜协会表示,20219月份,智利Codelco铜产量同比下降16%13.38万吨;必和必拓旗下的全球最大铜矿Escondida产量同比下降12.2%8.26万吨。

      现货分析:SMM现货1#电解铜报价71080-71440/吨,均价71260/吨,日涨380/吨。持货商调价出货,接货商按需压价采买,交投淡静,整体成交平平。

      仓单库存:日内沪铜仓单合计10032吨,日减350吨;LME铜库存为123400吨,日减3075吨。主力持仓:沪铜主力2112合约前20名多头持仓90137-3428,空头持仓108940-556,净持仓-18803-2872,多空均减,净空增加。

       

      行情研判:美联储削减购债规模提前至11月,但仍坚持通胀暂时论,美元指数震荡运行;发改委表示严禁捏造、散布煤炭相关不实信息,市场谨慎情绪升温。基本面,上游9月智利CodelcoEscondida产量同比均下降,叠加近期硫酸价格大幅回落,炼厂生产压力增大。当前下游需求偏弱,但有部分精铜开始出口,国内库存有所下降;而国外仍维持去库,LME铜现货升水维持高位,铜价预计偏强运行。技术上,沪铜2112合约下影阴线,下方存在支撑。

       

      二、铝市场情况

      沪铝主力2112合约低开回调,最高20355/吨,最低19680/吨,收盘19780元,较上一交易日收盘价跌1.62%LME铝震荡下跌,截至北京时间15003个月伦铝报2663美元/吨,较上一交易日跌0.86%

      市场焦点:(1)美联储公布11月货币政策委员会决议,在维持政策利率不变的情况下,如市场预期般正式启动Taper(缩债)的进程,12月加快缩债步伐,将每月减少150亿美元的债券购买速度。(2)美国10ADP就业人数增加57.1万人,预估为增加40万人,为6月来新高。(3)截止114日,据Mysteel统计中国电解铝社会库存101.2万吨,较本周一(111)增加1万吨,去年同期为65.9万吨。

      现货分析:SMM现货A00铝报19930-19970/吨,均价19950/吨,较上一交易日涨140元。持货商积极低价清货,接货商逢低补货,交投不佳,成交一般。

      仓单库存:沪铝仓单140413吨,日增2070吨;LME铝库存1019825吨,日减8500吨。主力持仓:沪铝主力2112合约前20名多头持138760手,日增2504手,空头持仓147858手,日增15323手,净空持仓9098手,净多转净空,多空均增。

      行情研判:美联储如期官宣减少购债,整体议息决议未超预期,美元小幅收跌。不过由于国常会再提大宗商品高涨等问题,晋陕蒙严厉打击违规存煤场所,国内政策压力不减,市场延续谨慎情绪。基本面,铝企电力成本仍处于高位,叠加氧化铝价格持续上涨,电解铝成本仍旧有支撑;需求端受到铝价深度下调提振,下游开工率近期有所回升。不过当前铝锭仍处累库,且市场情绪企稳仍需时间,短期铝价或宽幅震荡为主。技术上,AL2112合约小时MACD指标显示绿柱平稳,关注19250一线支撑。

       

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